官方公告确认:TPG(德州太平洋集团)将联手中国复星集团收购全球最大戏剧制作公司太阳马戏团(Cirque du
Soleil)。(此前《华丽志》曾跟踪报道过收购进程,详情参见“TPG 联手复星洽购太阳马戏团进入关键阶段”)
虽然该交易的财务条款未予披露,不过有消息称,此交易对太阳马戏团的估值约 15亿美元,预计交易将在 2015第三季度完成。
太阳马戏团( Cirque du Soleil)发布公告详情如下:
已经签约将多数股权出售给 TPG(德州太平洋集团);
太阳马戏团创始人 Guy Laliberté 将保留一定股份,并继续为公司提供战略和创新支持;
中国复星集团通过旗下一只基金收购太阳马戏团少数股权,并推动其在中国市场的扩张;
加拿大第二养老基金魁北克储蓄投资集团(Caisse de dép?t et placement)也将持有该公司少数股权;
与 TPG 有着强大业务关系的魁北克企业家 Mitch Garber 将出任太阳马戏团董事长,他的加入将增强公司及其董事会在蒙特利尔商圈的地位;
此外,太阳马戏团的天才团队仍然在位。至于太阳马戏团的发源地和中心-蒙特利尔,TPG 承诺这里仍将是未来公司的总部和艺术活动中心,由 Daniel
Lamarre 继续担任公司总裁兼CEO。
公告称,TPG 的综合性能力和丰富的资源将为太阳马戏团拓展创新领域提供了强大的机会,同时也使所有股东都受益,包括:
TPG 在标志性消费品牌和媒体娱乐关系上的丰富经验,为公司新增更多收益途径;
让更多中国和亚洲观众有机会看到太阳马戏团表演,推进公司在亚洲市场的扩张;
增加第三方知识产权、品牌授权、数字媒体和门票收入。
为确保蒙特利尔仍然是太阳马戏团的国际总部和创新管理中心,投资者承诺如下:
蒙特利尔依然是公司总部、企业创新和艺术服务中心以及战略决策核心地;
继续支持太阳马戏团的核心业务发展,为魁北克以及加拿大各地员工扩大就业和训练机会;
保持魁北克乃至加拿大在太阳马戏团及其董事会的核心领导地位;
此外,对魁北克其它兴盛的艺术创意社区继续给予资金支持,包括文化领域及社区组织;继续支持由太阳马戏团创建的青年社交马戏团 Cirque du
Monde,坚持为太阳马戏团的创新研究室 C:LAB 的研究活动提供资金。
参与此次收购的顾问机构主要有:
太阳马戏团
财务顾问:高盛(Goldman, Sachs & Co.)
法律顾问: Norton Rose Fulbright
德州太平洋集团
法律顾问:Ropes & Gray 律师事务所;Osler, Hoskin & Harcourt 律师事务所
魁北克储蓄投资集团
法律顾问:McCarthy Tétrault 律师事务所